光弘科技(300735)11月25日晚间发布定增预案、贪图重组辅导性等一系列公告。公告披露，公司拟通过在北京产权来往所摘牌并支付现款购买的口头收购All Circuits S.A.S.（下称“AC公司”）100%股权及TISCircuits SARL（下称“TIS工场”）0.003%股权。AC公司执有TIS工场99.997%股权。来往完成后，光弘科技将已毕对AC公司、TIS工场的全资控股。

　　证券时报·e公司记者提防到，AC公司等重组宗旨系航天科技(000901)下属企业，数日前被挂牌。

　　证据北京产权来往所挂牌转让信息，AC公司100%股权转让底价为7.33亿元，TIS工场 0.003%股权转让底价为0.0001万元。光弘科技同步发布定增预案，拟刊行股份募资不向上10.33亿元(含本数)，募资净额中7.33亿元拟用于上述重组并购；其余3亿元缱绻用于补充流动资金。

　　AC公司树立于2015年5月，注册成本6900万欧元。公司主要从事电子制造办业绩务，其业务主要聚焦于汽车电子边界，并在电气、家电和医疗器械等制造业边界具有一定业务范围，主要为客户提供电子限度模块、电子居品制造及零配件拼装劳动。公司业务区域主要漫步在欧洲、好意思洲、非洲等地。

　　光弘科技称，过程多年的业务发展，AC公司在电子制造劳动边界具备较为深厚的时刻储备和等闲的客户群体，并与法雷奥、雷诺、施耐德电气、拜耳等多个边界的客户建筑了较为领略的配合关系，向其提供电子制造劳动。

　　早前，2016年10月，航天科技收购益圣外洋、益圣卢森堡、国新外洋等径直或盘曲悉数执有的AC公司96%股权。2020年12月，航天科技收购AC公司束缚层执有的AC公司4%股权。至此，航天科技悉数执有AC公司100%股权。

　　限度当今，海鹰卢森堡、IEE公司诀别执有AC公司61%、39%股权。海鹰卢森堡、IEE公司均系航天科技下属子公司。

　　2023年度，AC公司商业收入为32.97亿元，净利润5409.16万元；本年上半年，AC公司2023年度商业收入16.27亿元，净利润-1881.09万元。

　　据金钱评估泄露，2024年6月30日，AC公司并吞口径经审计的总金钱3.11亿欧元，欠债2.21亿欧元，净金钱8912.67万欧元。经评估，AC公司100%股权收益法评估的激动沿路权利价值评估服从为9351.80万欧元（折合东说念主民币7.17亿元）。

　　TIS工场树立于2010年7月。TIS工场当作AC公司的子公司，主要认真AC公司在突尼斯的分娩基地运营责任，并当作费力分娩基地为AC公司欧、好意思、非等地客户提供干系劳动。航天科技于2016年10月重组并购AC公司时将TIS工场一并收购。

　　当今，TIS工场由AC公司、IEE公司诀别执股99.997%、0.003%。

　　限度评估基准日2024年6月30日，TIS工场经审计的总金钱3602.45万欧元，欠债3929.31万欧元，净金钱-326.86万欧元。经评估，TIS工场激动沿路权利价值继承收益法的评估值为-582.30万欧元（折合东说念主民币-4461.41万元）。

　　光弘科技的主商业务为专科从事糜费电子类、网络通信类、汽车电子、新动力类等电子居品的半制品及制品拼装。

　　关于这次来往，光弘科技暗意，宗旨公司从事于电子制造办业绩务，与公司属于同业业企业；来往成心于丰富公司在汽车行业电子限度边界的时刻及居品类型，拓宽销售渠说念，拓展环球业务漫步并阴事更多业务边界，扶持公司居品市集占有率及业务范围。

　　光弘科技明确暗意，这次重组的履行不以公司定增取得深交所审核通过并经证监会高兴注册为前提，定增募资到位之前，公司可证据收购实验证据情况以自筹资金先行参加，并在募资到位后置换，资金不及部分由公司自筹贬责。

　　此外竞猜大厅，上市公司强调，来往尚处于贪图阶段，当今来往两边尚未签署任何干系左券，具体来往决策仍需进一步论证和协商。