AI： 1）英伟达： 发布第三季度财报，营收达 351 亿好意思元，同比增长 94%，首台GB200 NVL72 机架按期出货。11 月21 日英伟达发布FY25Q3 财报， 营收创记载达 351 亿好意思元同比增长 94%；其中， 数据中心业务营收达308 亿好意思元。英伟达瞻望改日公司营收增长将放缓，FY25Q4 季度预期营收为375 亿好意思元，同比将放缓至69.5%。在家具方面，Blackwell 芯片产量高于预期，13,000 个芯片样品已发给客户，首席财务官称将增产至FY2026；11 月19 日英伟达首台GB200NVL72 机架发货，Dell 推出全球第一台给与GB200 的超等电脑。
2） 端侧 AI：Rokid 发布新一代 AR 家具，多家厂商密集布局 AI 眼镜。11 月 18 日，Rokid Jungle 2024 新品发布会在杭州举行。Rokid发布新一代 AI+ AR 眼镜-Rokid Glasses，分量仅 49g，借助光波导手艺的撑抓，该款 AR 眼镜纰漏在不影响普通视野的前提下，通过透明镜片展示出明晰紧密的造谣界面， 竣事信息重复夸耀效果，从而斥地了全新的东说念主机交互模式。百度推出首款 AI 眼镜，闪极科技AI 眼镜家具定档12 月19 日，来岁或出现“百镜大战”。
华为：华为旗舰Mate70 系列将于11 月发布，有望搭载HarmonyOS NEXT 操作系统，此前华为高管清醒鸿蒙智行智界新 S7 或将和Mate 一齐发布，看好家具转换强势拉动四季度智高手机商场和研究供应链。11 月4 日， 余承东预报华为最新旗舰手机，华为Mate70系列或将在11 月发布， 并出厂搭载HarmonyOS NEXT 操作系统和麒麟9100 芯片。此外，IT 之家示意，Mate 70 在11 月部分零部件的规划投产数相较 Mate 60 同时增多约 50%。
智高手机： 1） 苹果：Apple Intelligence 厚爱上线，现在仅撑抓英语。写稿器具不错在职意位置使用。在邮件和音讯App 中， AI 还不错识别翰墨推行，然青年景智能回。AI 图片处罚方面， 在相册App 中， 苹果这次更新了翰墨搜图功能。2） 商场：国内智高手机商场复苏有所放缓， 后续有望受益于新机效应 复苏。2024 年1-9 月，国内商场手机出货量2.20 亿部，同比增长9.9%。9 月国内商场手机出货量2537.1 万部，同比下落23.8%。2024 年1-9 月，国家具牌手机出货量1.88 亿部，同比增长15.2%；9 月，国家具牌手机出货量2035.9 万部，同比下落18.4%。
PC： 苹果更新14 英寸以及16 英寸MacBook Pro， 搭载的M4 芯片AI 性能比较 M1 芯片擢升逾越 3 倍，M4 Pro 芯片内存带宽擢升75%，M4 Max 芯片神经网罗引擎性能比较 M1 Max 擢升逾越 3 倍，并厚爱引入Apple Intelligence。2024Q3PC 出货量为6640 万台，yoy+1.3%，比较于Q2 季度yoy+1.2%增速抓平，PC 商场延续逐步复苏趋势.
面板： 1）大尺寸：“以旧换新”策略瞻望 11 月底2024 年补贴额度将耗尽罢了， 12 月TV 面板价钱或将守护， 2025Q1 价钱有望高潮。铁心11 月10 日,寰宇已耗尽补贴约 280 亿元带动全球电销售约 1500 亿元， 使用程度已逾越 80%，瞻望到11 月底，2024 年额度将耗尽罢了。洛图科技瞻望 12 月TV 面板价钱不绝守护。四季度举座电视面板价钱将和运说念行。来岁 Q1 部分主力大尺寸或将进取拉动价钱。2） 中尺寸：和辉光电已量产出货国内首款27 英寸4K AMOLED 桌面夸耀器面板，拓宽了AMOLED 夸耀屏的阁下场景。在桌面夸耀器边界，和辉光电示意现在已到手研发出洋内首款27 英寸4K AMOLED 桌面夸耀器面板，现在该家具已向客户量产出货。3）小尺寸： LTPO OLED 功耗更低，咱们以为或将成为生成式AI 海浪下智高手机的首选屏显有筹划。与LTPS OLED 比较，LTPO OLED 的走电流更低，不错在低于30Hz 的刷新率下低功耗初始。Omdia 瞻望，到2031 年LTPO OLED 夸耀面板需求将达到5.2 亿片，复合年增长率瞻望约为8.0%，其在智高手机OLED 面板出货量中的商场占有率有望达到52.0%，逾越低温多晶硅（ LTPS）OLED。4） 上游方面：各厂商先后开展2024 年生态大会，展现本身转换效果。TCL 华星文告印刷OLED 厚爱量产并发布全新手艺品牌APEX，竣事 NB、MNT、T V 全粉饰；天马发布了包括多模式折叠手艺等在内的9 大转换效果， 加快多模式折叠的家具化。5） 厂生意绩：三季度盈利增长，咱们以为OLED 面板行业边缘向好趋势显著，看好来年周期+成长共振。京东方三季度包摄于上市公司鼓动净利润10.26 亿元， 同比增长258.21%，TCL 半导体夸耀业务前三季度竣事净利润同比改善60.67 亿元，深天马三季度归母净利润同比增长104.58%。
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